Med vår integration hämtas både saldo och alla transaktioner från ditt skattekonto automatiskt till 24SevenOffice. Därmed kan du enkelt stämma av skattekontot mot bokföringen och få full kontroll.
Så aktiverar du integrationen
1. Aktivera Ombudsbehörigheter hos Skatteverket
Gå till Skatteverket.se. Navigera till Ombudsbehörigheter (fullmakt/åtkomster).
Följ instruktionerna för att ge vårt företag åtkomst till ditt Skattekonto: 24SevenOffice Sweden AB, org.nr: 556566-5881.
2. Fyll i onboarding-formuläret
När du har gett oss de nödvändiga rättigheterna hos Skatteverket, går du vidare till vårt onboarding-formulär. Det hittar du i 24SevenOffice genom att klicka på Bank - Administration - Avtal - Nytt Avtal - Sverige - och välj “Skatteverket” under "Bank".
Här fyller du i:
-
Avtalsnamn: Detta kan vara t.ex. "Skatteverket" eller ett namn du själv föredrar att använda för avtalet.
-
Avtalsnummer (organisationsnummer): Detta är vanligtvis ditt svenska organisationsnummer. Se till att skriva rätt nummer, eftersom det kopplas direkt till ditt Skattekonto.
-
Företagets namn: Namnet på företaget du representerar.
-
Ägarens namn: Namnet på personen som äger eller är ansvarig för företaget.
-
Ägarens e-post: E-postadress till ägaren eller den ansvariga personen. Vi skickar bekräftelser och viktig information hit.
Tryck sedan på "Nästa" för att fortsätta.
3. Välj huvudbokskonto, verifikattyp och startdatum
I nästa steg väljer du hur transaktionerna från Skatteverket ska bokföras i din bokföring:
-
Huvudbokskonto: Välj det konto i bokföringen som ska användas för Skattekonto-transaktioner. Till exempel "1630 Svenskt skattekonto".
-
Verifikattyp: Bestäm vilken typ av verifikat du vill att transaktionerna ska registreras som (t.ex. "Bank", "Skatt", eller en annan typ du använder för offentliga avgifter).
-
Startdatum: Dagen du vill börja hämta data från. Du kan maximalt hämta data 2 år tillbaka i tiden. Om du väljer dagens datum kommer alla transaktioner från och med idag att hämtas.
PS: Om du behöver historiska data, sätt startdatum så långt tillbaka som möjligt (upp till 2 år), så att du får med alla relevanta transaktioner.
Tryck slutligen på "Slutför" för att skicka in formuläret.
Se saldo och stäm av transaktioner
När du har slutfört onboarding och fått ett aktivt avtal, har du nu åtkomst till saldo och transaktioner från ditt skattekonto.
Detta hittar du genom att gå in på Bank - Avstämning, och klicka på ditt skattekonto.
Välj datum
- Välj önskat datumintervall i högra hörnet.
- För datum från och med startdatumet (och framåt) kommer du att kunna se både saldo och transaktioner.
- För data som hämtas bakåt i tiden (före startdatumet), får du endast transaktionerna, men inte löpande saldo per dag.
- Det innebär att historiska transaktioner är tillgängliga, men det dagliga saldot visas endast från och med den dag du börjar hämta data (startdatumet) och framåt.
Se saldo
- Se saldo på högra sidan. Saldo för skattekonto visas bredvid bank-ikonen, medan saldo för huvudbokskontot visas bredvid 24-ikonen.
Stäm av skattekonto mot huvudbokskonto
- I tabellen ser du transaktioner på skattekonto märkta med bank-ikonen och bokförda poster märkta med 24-ikonen. Stäm av poster genom att markera och trycka på "Koppla". Du kan också bokföra direkt från avstämningsbilden genom att trycka på "Bokför post".
Vanliga frågor
Kan jag ändra startdatumet i efterhand?
För närvarande kan du vanligtvis inte ändra startdatumet direkt i lösningen. Om du behöver hämta äldre data än vad som först angavs, kan det kräva en ny onboarding eller utökad åtkomst. Kontakta vår support om detta behövs.
Varför ser jag inte saldo för tidigare perioder?
Skatteverket levererar inte ett dagligt saldo för historiska datum när data hämtas retroaktivt. Du kommer dock att se själva transaktionerna, och saldo kommer att fungera framåt från valt startdatum.
Vad gör jag om jag inte hittar rätt huvudbokskonto eller verifikattyp?
Kontrollera att du har skapat konton och verifikattyper i ditt bokföringssystem på förhand. Om du behöver nya konton måste dessa skapas innan du fortsätter onboarding.
Har du frågor eller stöter på problem?
Kontakta vår supportavdelning, så hjälper vi dig vidare.