Vi går gjennom hvordan du kommer i gang med ny løsning for forenklet fakturering i 24SevenOffice. Bedrifter som ikke har bruk for ordrebehandling og lagerstyring kan nå fakturere på en mer effektiv måte ved hjelp av en ny og oppdatert fakturaløsning.
Hvordan kommer jeg i gang?
Aktivering av ny løsning:
- Gå til Fakturering og deretter Fakturering [NY].
- Under dette menyvalget finner du en informasjonsside og en knapp hvor du aktiverer løsningen i din klient.
Merk at løsningen pr nå KUN lar deg opprette utkast, faktura og kreditnota. Vi anbefaler bedrifter som har behov for en ordreflyt i forkant av faktureringen å avvente med aktivering inntil videre oppgraderinger er blitt gjort.
Deaktivering av ny løsning:
- Løsningen kan deaktiveres igjen ved å bruke knappen “Deaktiver enkel fakturering” i nedre venstre hjørne av skjermbildet/faktureringsmenyen.
Vi brenner for å utvikle løsninger som gjør din arbeidshverdag mer effektiv, og ønsker gjerne å høre fra deg som velger å deaktivere - Hva er årsaken til at du deaktiverer? Du vil derfor motta et kort spørsmål direkte i løsningen i forbindelse med deaktivering.
FØR du går i gang med ny forenklet fakturering:
- Det er viktig å åpne Innstillinger og sette opp organisasjonens navn, organisasjonsnummer, adresse, bankkonto, valg av fakturamal, oppsett distribusjonsmetoder, startnummer på faktura etc.
- Se hjelpeartikkel om hvilke oppsett du må gjøre for fakturamodulen her samt oppsett av distribusjonsinnstillinger her.
- Vurder også behov for å i forkant opprette kunder i CRM og produkter i Produktregister (valgfritt).
Ny forenklet fakturering:
Oversikt
- I oversikten finner du siste opprettede utkast, faktura og kreditnota.
- Listen vil i en kommende oppdatering kunne filtreres på flere kriterier, bl.a. kunde, referanser, og datoer.
- Bruk Åpne for å se mer detaljer og åpne editeringen av en fakura.
Fakturering
I denne visningen kan du:
- Opprette et nytt utkast
- I oversikten, bruk knappen Ny faktura i øvre venstre hjørne for å opprette et nytt utkast.
- Du velger kunde som en del av prosessen. Når kunde er valgt, blir utkastet automatisk lagret i systemet, sammen med påfølgende endringer og tillegg som blir gjort.
- I oversikten, bruk knappen Ny faktura i øvre venstre hjørne for å opprette et nytt utkast.
- Opprette en ny faktura
- Følg veiledning for opprett utkast.
- Legg til fakturalinjer ved å klikke på + legg til produkt eller tjeneste
- Når du er klar for å fakturere og sende til kunde/mottaker, klikk Forhåndsvis faktura. Dette åpner en forhåndsvisning av hvordan fakturadokumentet vil se ut for mottaker, slik at du har mulighet til å ta en visuell kontroll av fakturadetaljene før dokumentet blir sendt.
- Siste steg er å trykke Fakturer og send for å lagre fakturaen, bokføre den, og sende den til din kunde via kanalen som passer kunden best; eFaktura, AvtaleGiro, EHF/PEPPOL, epost eller automatisk brevpost (AutoPost).
- Følg veiledning for opprett utkast.
- Opprette en ny kreditnota
- I oversikten, finn faktura du ønsker å kreditere og klikk på handlingsmenyen ute til høyre på raden/fakturaen. Velg deretter Krediter faktura og følg anvisningene videre.
- I oversikten, finn faktura du ønsker å kreditere og klikk på handlingsmenyen ute til høyre på raden/fakturaen. Velg deretter Krediter faktura og følg anvisningene videre.
